Одного разу, у похмурому болоті, прокинулася муха, слабка й виснажена. Охоплена голодом, вона вирушила на пошук шматочка їжі чи трупа, щоб припинити голод. Але смерті в болоті не було — лише замучене життя. Вона рушила далі, зустрічаючи дивних істот, що жили в болоті, усе сумніших і все більш замучених, доки випадково не натрапила на щось смачне.