O ano é 1962 e a NASA está tentando colocar um homem na lua. Em um canto remoto da Sibéria, um cosmonaut soviético está indo na outra direção. O camarada Ivan Ivanovich é lançado em um vulcão extinto em sua cápsula de exploração, Little Orfeu, para explorar o centro da terra. Ele prontamente desaparece.
Três anos depois, ele surge alegando ter salvado o mundo. Ele também perdeu a bomba atômica que alimenta os pequenos Orfeu. Ele é levado para um bunker secreto, profundamente abaixo das montanhas Ural, para ser interrogado pelo temível general Yurkovoi, um homem tão assustador que até Stalin não vai comprar uma bebida para ele. O gen