Frank and Drake

são reunidos por forças desconhecidas em uma conspiração que ameaça os dois. Compartilhando o mesmo apartamento, embora destinado a nunca se encontrar, eles devem trabalhar juntos para descobrir o mistério que envolve as duas existências. Drake é alérgico à luz solar e opera à noite. Sua existência dividida significa que eles devem se comunicar através de notas pegajosas deixadas ao redor do apartamento. Apesar dessa separação, eles devem forjar um relacionamento, descobrir a verdade e sobreviver.

O jogo é ambientado em Oriole City, um cenário ricamente detalhado e lindamente ilustrado, com personage