El año es 1962 y la NASA está tratando de poner a un hombre en la luna. En una esquina remota de Siberia, un cosmonaut soviético se dirige en la otra dirección. El camarada Ivan Ivanovich se deja caer en un volcán extinto en su cápsula de exploración, Little Orpheus, para explorar el centro de la tierra. Se desvanece rápidamente.
Tres años después emerge alegando haber salvado al mundo. También ha perdido la bomba atómica que alimenta al pequeño Orfeo. Lo llevan a un búnker de alto secreto debajo de las montañas Urales para ser informado por el temible general Yurkovoi, un hombre tan aterrador que incluso Stalin no le comprará una b