Das Jahr ist 1962 und die NASA versucht, einen Mann auf den Mond zu bringen. In einer abgelegenen Ecke Sibiriens fährt ein sowjetischer Kosmonaut in die andere Richtung. Genosse Ivan Ivanovich wird in seiner Erkundungskapsel Little Orpheus in einen ausgestorbenen Vulkan fallen, um das Mittelpunkt der Erde zu erkunden. Er verschwindet sofort.
Drei Jahre später erscheint er, dass er behauptet, die Welt gerettet zu haben. Er hat auch die Atombombe verloren, die den kleinen Orpheus anfährt. Er wird in einen streng geheimen Bunker tief unter den Uralgebirgen gebracht, um vom furchterregenden General Yurkovoi, einem so beängstigenden Mann