Однажды, в унылом болоте, проснулась муха, слабая и усталая. Охваченная голодом, она отправилась на поиски крошечного кусочка пищи, трупа, чтобы прекратить голод. Но в болоте смерти найти не удалось — была лишь мучительная жизнь. Она продолжала путь, встречая странных существ, живущих в болоте, всё более печальных и всё более измученных, пока, случайно, ей не подвернулось нечто вкусное.