L'anno è il 1962 e la NASA sta cercando di mettere un uomo sulla luna. In un angolo remoto della Siberia, un cosmonaut sovietico si sta dirigendo nella direzione opposta. Il compagno Ivan Ivanovich viene lasciato cadere in un vulcano estinto nella sua capsula di esplorazione, Little Orfeus, per esplorare il centro della terra. Svanisce prontamente.
Tre anni dopo emerge sostenendo di aver salvato il mondo. Ha anche perso la bomba atomica che alimenta il piccolo Orfeo. Viene portato in un bunker di alto livello nel profondo delle montagne degli Urali per essere rinviato dal temibile generale Yurkovoi, un uomo così spaventoso anche se