Efter de rystende begivenheder på Wildberger Hospital håber Caroline Walker på et normalt liv sammen med sin søster Anna. Men i de måneder, der følger, hjemsøges Anna af visioner om vold og død, der tvinger hende til at skabe foruroligende tegninger, der hurtigt manifesterer sig til en frygtelig virkelighed.
Desperat efter at slippe af med denne lidelse rejser Caroline til den afsides by Villa Hess og til en mystisk klinik, der ligger dybt inde i bjergene i det sydlige Chile. Men bag facilitetens varme smil og dets rolige personale gemmer der sig en afskyelig sandhed, og søstrene finder sig snart midt i et helt nyt mareridt…