Der var engang en flue, som vågnede i en dyster sumpmark, svag og træt. Drevet af sult begav den sig ud på en søgen for at finde en bid, et lig, for at standse sulten. Men der fandtes ingen død i sumpen, kun plaget liv. Den rejste videre og mødte mærkelige skabninger, der levede i sumpen, altid mere triste og mere forpinte, indtil, ved et tilfælde, stødte den på noget lækkert.