Træd ind i Bahlam, en sunket by af de gamle guder, beliggende dybt i Det sydlige Atlanterhav. Efter et skibsforlis genvinder eventyreren og maritim arkæolog Nikolay Bernstein bevidstheden 36 000 fod under havet. Han er alvorligt såret og ufrivilligt forbundet med en overnaturlig Buddy-enhed. Mens han søger svar om sin forflytning graver vores hovedperson sig dybt ned i den fortabte underby, og gradvist indser han en truende tilstedeværelse, der udhuler dens skyggefulde huler.