Året er 1962, og NASA forsøger at sætte en mand på månen. I et fjerntliggende hjørne af Sibirien er en sovjetisk kosmonaut på vej i den anden retning. Kamerat Ivanovich falder ned i en uddød vulkan i hans efterforskningskapsel, Little Orpheus, for at udforske jordens centrum. Han forsvinder straks.
Tre år senere kommer han op og hævder at have reddet verden. Han har også mistet atombomben, der driver den lille Orpheus. Han føres til en tophemmelig bunker dybt under Ural-bjergene for at blive debriefed af den frygtelige general Yurkovoi, en mand, der er så skræmmende, selv Stalin vil ikke købe ham en drink. Generalen ruller ærmerne o