Castle Morihisa

Efter at general Tokugawa fra shogunatet udstedte "Loverne for de militære huse" til sine vasaller, er ingen af udsendingerne, der blev sendt til Ishikawa-slægten ved Morihisa-slottet, vendt tilbage. Rygtet hævder, at lord Ishikawa Shinjuku forsøgte at tilrane sig tronen, og at han lukkede alle veje til slottet et par dage forinden. Den store metsuke Yagyū Munenori kræver en spion for at kunne komme til Morihisa-slottet for at finde ud af sandheden om, hvad der foregår.